Ihre Zukunft. Unser Plan.
Wir unterstützen Sie bei Vermögensaufbau, Altersvorsorge und finanzieller Sicherheit mit Lösungen, die wirklich passen.
Dienstleistungen & Vergleiche
Vermögensberatung
Ein Vermögensaufbau, der zu Ihrem Leben passt. Ob Sie für Ihre Zukunft sparen, für Ihre Kinder vorsorgen oder in Anlagen investieren möchten – wir bieten Ihnen klare Strategien und massgeschneiderte Lösungen.
Versicherungsoptimierung
Versicherungen sollen Sie vor Risiken schützen, nicht vor Herausforderungen stellen. Mit einer fundierten Analyse Ihrer bestehenden Versicherungen sorgen wir dafür, dass Sie optimal abgesichert sind.
Vorsorge- & Altersplanung
Die besten Entscheidungen für Ihre Altersvorsorge treffen Sie heute. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen Plan, der Ihre Ziele und Wünsche berücksichtigt, damit Sie im Alter finanziell unabhängig bleiben.
Immobilienfinanzierung
Ob Kauf, Bau oder Sanierung: Eine durchdachte Immobilienfinanzierung bildet das Fundament für Ihr Zuhause. Wir unterstützen Sie dabei, die besten Konditionen und die passende Strategie zu finden.
Steueroptimierung
Steuern sparen bedeutet nur, Lücken im Gesetz zu finden. Es bedeutet, Ihre finanzielle Situation langfristig zu optimieren. Wir helfen Ihnen, Ihre Steuerlast zu reduzieren und gleichzeitig nachhaltig zu planen.
Pensions- & Nachlassplanung
Eine klare Pensions- und Nachlassplanung sichert nicht nur Ihren Lebensabend, sondern auch das Wohlergehen Ihrer Liebsten. Wir begleiten Sie dabei, Ihre Werte und Ihr Vermögen sinnvoll zu übertragen.
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Jahre FINEX & PARTNER
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Kunden beraten
100
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Kundenvermögen
